Tabidoo je česká Low-code / No-code webová platforma, která umožňuje vytvářet jednoduchým způsobem databáze, něco jako tabulky v Excelu s tím, že Tabidoo překonává celou řadu limitů, které právě Excel má. Umožňuje jednoduše vytvářet, upravovat a sdílet databáze, nastavovat přístupová práva a mít vždy přehled o aktuálních datech.
Díky přehlednému rozhraní, možnostem filtrování, řazení i propojení tabulek, se stává z Tabidoo spolehlivý pomocník pro firmy napříč obory. Ať už jde o menší tým nebo větší společnost, Tabidoo zjednodušuje práci s informacemi, zvyšuje produktivitu a přináší pořádek do každodenních procesů.
Já jsem začínal s jednoduchým zadáním – potřebuji si udělat pořádek ve firmách, kontaktech a poptávkách.
1. Vytvoření vlastní CRM aplikace ( Víte, co je CRM? Zde je video!)
První krok? Kliknout na “Vytvořit aplikaci” a pojmenovat ji CRM. Tabidoo vám pak umožní přidávat jednotlivé databáze, jako jsou:
- Firmy
- Kontakty
- Obchodní příležitosti
- Zakázky
Každou databázi si můžete nastavit jako “chytrou tabulku”, která se chová jako Excel, ale umí víc – vazby, automatizace, přílohy, filtry, notifikace…
2. Databáze firem: Základ každého CRM
Ve firmách si eviduji vše, co potřebuji:
- Název, typ (zákazník / dodavatel), barvy pro přehlednost
- Adresu, IČO, DIČ, datum založení
- Poznámky a přílohy (smlouvy, dokumenty)
- Aktivity – např. poznámky z jednání nebo interní komentáře
🔥 Tip: Oddělil jsem přílohy do samostatné záložky, abych měl hlavní údaje vždy přehledné.
3. Kontakty: Proč je oddělit od firem?
Každá firma = lidi. A ti se mění. Proto mám kontakty zvlášť:
- Jméno, příjmení (ideální pro email marketing)
- Email, telefon, pozice (přes číselník pro snadné filtrování)
- Propojení na firmu + aktivita
Díky tomu, když kontakt změní firmu, neztratím s ním kontinuitu.
4. Obchodní příležitosti: Mít přehled nad poptávkami
Obchodní příležitost je středobod mého CRM. Eviduji si:
- Název, popis, datum, zdroj poptávky (web, doporučení, LinkedIn…)
- Typ služby (např. konzultace, strategie, automatizace)
- Hodnota zakázky, stav (nová, probíhá jednání, nabídka poslaná, výhra/prohra)
- Kontakty a firmy, se kterými je příležitost propojena
🔁 Přehledný kanban pohled mi pomáhá řídit priority a nezapomínat na follow-up.
5. Zakázky: Řízení reálných projektů
Jakmile se obchodní příležitost změní ve vyhranou, zakládám zakázku:
- Automaticky číslovanou (např. 001/2025)
- Název, popis, termíny zahájení a dokončení
- Hodnota zakázky
- Propojení na obchodní příležitost
- Stav projektu (nová, probíhá, dokončená)
A hlavně – už žádný zmatek mezi zakázkou a poptávkou.
Co díky tomu získávám každý den?
✅ Jasný přehled o firmách, lidech a poptávkách
✅ Vyhodnocení zdrojů zákazníků (co funguje a co ne)
✅ Možnost plánovat a řídit další kroky (notifikace, termíny kontaktu)
✅ Sdílení informací s kolegy (vazby, linky, historie změn)
✅ Vlastní systém bez nutnosti programátora
Pro koho je Tabidoo ideální?
- Pro malé a střední firmy, které už nebaví Excely
- Pro freelancery a konzultanty, co chtějí pořádek a přehled
- Pro každého, kdo si chce systém řídit podle sebe
🎁 Získejte Tabidoo na 3 měsíce s 30% slevou!
Při registraci použijte slevový kód DIGIAPP30